專案管理前後環節及概念（二之二）

 （續前篇）

適合一般專案及專案管理界。此文僅供個人參考與資訊喚回，尚非標準建議或符合性途徑。內文引用人工智慧網路平臺提供資訊，經由整合篩選與文字調整。後續修訂請查閱ISO的官方網站、洽詢各家專業公司、諮詢顧問等。 CC BY-SA 4。0。

4.6 綜合治理與管理路徑

基本概念宜指導專案、專案群和專案組合治理和管理的思維模式與行為方式。該等概念包括但不限於：
— 策略對齊：專案、專案群和專案組合宜與組織的策略和目標相關聯；
— 持續客觀佐證說明：宜通過持續性的營業論證案例來確認可實現的預期收益和可管理的風險，並在營業論證案例不再獲得支持時終止工作；
— 適宜架構：治理和管理的架構與控制宜與當前實施的工作、關聯的風險以及組織的風險接受能力相稱和適當；
— 利害相關者的參與和溝通：可交付物、產出和成果宜達到發起組織所表達的協議妥的要求事項，且宜於獲得利害相關者予以接受；
— 清晰的角色和職責：宜定義並分配許可權和當責性，使其在專案、專案群或專案組合的各個層級上保持一致性和可追溯性；
— 合理的計畫與管理：宜合理規劃工作內容，主動管理工作品質；宜調整工作方式，最大限度地提高其在專案、專案群和專案組合環境中的成功率；
— 持續改進：宜捕捉組織知識庫中的經驗和教訓，並共用和利用以促進未來專案、專案群或專案組合的成效改進。

包括上述概念在內的專案、專案群和專案組合的整合之治理與管理方式，須有助於下列面向：
— 建立對組織策略、目標、規劃和路線圖方面的共識；
— 重點關注策略目標的實現；
— 促進對策略目標貢獻的透明度和一致性；
— 促進溝通；
— 提高資源利用效率和資源用途的透明度；
— 通過一致的報告、決策關卡和向上呈報程序提高流程的清晰度。

專案、專案群和專案組合管理和治理的相互結合，能創造可交付物、產出和成果的指引、架構、流程和工具，從而實現預期收益。採取整合的方式可以支持策略實施，如圖3所示。

5 專案、專案群和專案組合管理標準

5.1 一般

由ISO/TC 258 制定的專案、專案群和專案組合管理標準包括該文件（總括型標準）和四個核心標準（ISO 21502 專案管理指引，ISO 21503 專案群管理，ISO 21504 專案組合管理和ISO 21505 治理），並輔以支撐標準和辭彙（參見圖4）。此條款概述專案管理、專案群管理、專案組合管理和治理標準的使用方式，並提供相關指引。

圖4 專案、專案群和專案組合管理標準

5.2 概述

5.2.1 核心標準

ISO 21502，專案管理標準，提供專案管理概念和實踐的指導性內容，其內容對專案的成功交付甚為重要且有衝擊效用。（參見另文介紹）

ISO 21503，即專案群管理標準，提供指導性內容整合專案群元件的建立和追蹤以及實現收益。

ISO 21504，即專案組合管理標準，提供專案、專案群和專案組合管理的指導性內容。處理專案、專案群、專案組合和其他相關工作的策略對齊管理需要一致方式的問題。

ISO 21505，即治理標準，提供關於改進問責制和透明度的指導性內容，以及關於授權、指導、賦能、監督和限制專案、專案群和專案組合管理的指引。

5.2.2 支撐型標準和術語

支撐型標準得為使用各種專案、專案群和專案組合管理實務提供指引。

示例： ISO 21508《專案、專案群和專案組合管理—掙值管理》和ISO 21511《專案與專案群管理的工作分解結構》。

根據組織治理結構的要求，支撐型標準可適用於組織內的專案或專案群管理。

ISO/TR 21506 定義了專案、專案群和專案組合管理以及相關治理中使用的辭彙。

5.3 使用專案、專案群和專案組合管理標準的收益

5.3.1 綜述

雖然實施專案、專案群和專案組合管理及相關治理的方法很多，但ISO/TC 258制定的標準提供一種結構化方式，有助於提高收益。此條款描述使用ISO 21502、ISO 21503、ISO 21504和ISO 21505的具體獲益。使用該等標準的一般獲益包括（但不限於）為專案、專案群和專案組合管理以及相關治理的概念、指導方針、架構和流程提供一個通用且國際認可的參考架構。

5.3.2 專案管理

使用ISO 21502的好處包括（但不限於）以下面向：
— 推動將想法轉化為有形和無形的可交付物、產出、成果和收益的機會；
— 經由實施專案增強組織實力；
— 使計畫、收益、範圍、資源、進度、成本、風險、問題、變更控制、品質、利害相關者的參與、溝通、組織和社會變革、報告、資訊和文件化、採購、經驗教訓和其他專案管理實務，得以實現整合型管理。

5.3.3 專案群管理

使用ISO 21503的好處包括（但不限於）以下面向：
— 啟動和協調專案，以對預期成果做出貢獻；
— 對共同實現預期成果的專案保持一致性照料；
— 促進管理實務，以整合管理相關專案或其他專案群組件；
— 加強策略優勢，實現可持續變革；
— 通過收益管理，實現策略與結果之間的步調齊一化；
— 通過協調實施相關專案、專案群和其他相關工作，加強利害相關者的參與；
— 促進組織價值的實現。

5.3.4 專案組合管理

使用ISO 21504的好處包括（但不限於）以下面向：
— 選擇專案和專案群，以對組織已經商定策略和目標做出貢獻；
— 對共同實現已經商定策略和目標的專案和專案群進行一致性照料；
— 制定系統方法，以在競爭機會中選擇專案、專案群和專案組合並確定其優先順序；
— 建立專案、專案群和專案組合，並使其與組織的策略目標的步調齊一化；
— 實現組織治理與專案和專案群管理之間的的步調齊一化；
— 通過價值和收益管理改善策略與可交付物、產出和成果之間的步調齊一化。

5.3.5 治理

使用ISO 21505的好處包括（但不限於）以下面向：
— 明確當責性；
— 建立透明度；
— 加強與內外部利害相關者的聯繫；
— 管理組織的風險曝露；
— 澄清組織的價值觀、倫理和流程。

5.4 選擇標準的注意事項

選擇適用於特定組織的標準繫於多種考量因素，包括（但不限於）以下面向：
— 擬實現的策略目標；
— 實現策略目標的意圖範圍，以及支援該等目標的專案和專案群的範圍；
— 整合兩個或更多專案、專案群及其他相關工作（包括組織內部和外部的工作）；
— 組織所處的內部和外部專案環境；
— 組織的治理結構；
— 管理方式；
— 組織文化和價值觀；
— 資源方面的考慮；
— 合約關係。

對該等事項以及組織特有的其他考慮因素的分析，宜在組織內當做選擇及實施適用標準的基礎。ISO 21502、ISO 21503和ISO 21504包含專案管理、專案群管理和專案組合管理實務的先決條件，以幫助選擇和使用該等標準。

一旦組織決定了要使用的標準，須參考治理標準ISO 21505，以實施流程、程序和實務的架構，從而將專案、專案群和專案組合的治理成為組織整體治理的整合在一起的部分。

圖5：ISO/TC 258 標準系列概況

ISO 21500：2021

Project, programme and portfolio management — Context and concepts
專案、專案群及專案組合管理—前後環節及概念

（全篇竟）

專案管理前後環節及概念（二之一）

 

適合一般專案及專案管理界。此文僅供個人參考與資訊喚回，尚非標準建議或符合性途徑。內文引用人工智慧網路平臺提供資訊，經由整合篩選與文字調整。後續修訂請查閱ISO的官方網站、洽詢各家專業公司、諮詢顧問等。 CC BY-SA 4。0。

內容概略

4.專案、專案群及專案組合管理概念
4.1一般
4.2 專案、專案群及專案組合
4.3 組織環境
4.4 外部環境
4.5 策略實施
4.6 匯整治理及管理途徑
5. 專案、專案群及專案組合管理標準
5.1 一般
5.2 概述
5.3 使用專案、專案群及專案組合管理標準的收益
5.4 選擇標準的注意事項

該文件的受眾包括（但不限於）下列面向：
— 專案管理、專案群管理和專案組合管理的從業人員和專業人員；
— 執行人員、高級管理人員、發起人以及其他負責監督專案、專案群和專案組合的治理主體；
— 專案、專案群和專案組合的利害相關者；
— 學術界；
— 國家標準、組織標準、行業標準和公共政策的制定者；
— ISO/TC 258 制定的專案、專案群和專案組合管理標準的使用者。

1 範圍

該文件規定了進行專案、專案群和專案組合管理的組織前後環節和基本概念。它還為各組織採用或改進ISO/TC 258制定的專案、專案群和專案組合管理標準提供指導性內容。

該文件適用於大多數組織，包括公共和私人組織，不取決於組織的規模和類型。它也適用於任何專案、專案群和專案組合，無論其複雜性、規模或持續時間如何。

ISO 21502、ISO 21503、ISO 21504和ISO 21505中敘述了關於專案、專案群和專案組合管理及其治理的進一步指導性內容。

3. 辭彙（參見ISO 21502的內容介紹）

4 專案、專案群和專案組合管理概念

4.1綜述

此條款敘述營運及專案、專案群和專案組合的治理和管理所處的總體型前後環節。除持續營運外，專案、專案群和專案組合管理還為價值傳遞提供了整合的管理架構。專案、專案群和專案組合存在於組織環境中，而組織則存在於範圍更大的外部環境中。

圖1闡述經由組織策略和各項目標得以識別機遇（或【機會】）和威脅。從該等機遇和威脅又可以通過評估進一步發展為要求事項和營業論證案例。基於營業論證案例，結合專案組合管理或其他管理架構，組織選擇並授權可以為營運提供可交付物、產出和成果的專案和專案群。營運的可交付物、產出和成果則有助於實現內部和外部利害相關者的收益。該等收益更有助於進一步制定組織的策略和下一波目標。

註1：機遇和威脅具體取決於策略觀察視角。
註2：營運框格的虛線表示該行為能擴展至專案、專案群和專案組合（見「其他相關工作」）。
圖1 專案、專案群和專案組合治理和管理前後環節示例

4.2 專案、專案群和專案組合

組織執行工作以實現各項目標。該工作既可以是持續營運活動、某個專案或某個專案群，也可以是與其他相關工作組成的專案組合。圖2顯示了專案、專案群和專案組合之間的關係示例。該等組織活動的重點可以總結如下：
— 營運由相對穩定的團隊承擔持續和重複性流程，營運注重於維持住組織。
— 專案由臨時團隊去做，提供可交付物、產出、成果和收益。專案既可以作為組織內的一項獨
立工作進行管理，也可以作為更大規模的專案群或專案組合的一部分予以管理。
— 專案群是以協調方式進行管理的專案群元件的集合型式，以提供較優態勢和綜合效益，促進實現共同的策略、營運目標並實現收益。
— 專案組合是為了促進實現組織的策略目標而承擔的一系列專案、專案群和其他相關工作。

圖2 專案、專案群和專案組合的相互關係示例

4.3 組織環境

內部和外部因素均影響組織的活動和做出決策，從而改變組織環境。組織宜考慮有關專案、專案群和專案組合之治理和管理所帶來的內部影響。內部環境包含內部利害相關者，並被組織的結構、文化和流程所影響。內部利害相關者包括但不限於：
— 治理主體機構（governing body）的成員；
— 作為資源擁有者、或其他營運或功能角色的管理者（manager）；
— 發起人（sponsor）；
— 專案、專案群和專案組合管理者（manager）；
— 受專案、專案群和專案組合衝擊的組織員工。

組織的結構和文化將影響其做出決策方式、溝通方式，以及對內部利害相關者及其他參與專案、專案群和專案組合管理人員的授權方式。專案、專案群和專案組合的治理反映了組織治理的結構和文化，宜賦能內部利害相關者，為管理內部利害相關者的參與和期望提供支援。

4.4 外部環境

在專案、專案群和專案組合的管理過程中，組織的外部環境會影響組織實現收益的能力。外部環境需要考慮的因素包括但不限於：
— 經濟、政治、社會、技術、法律和環境限制帶來的機遇和威脅；
— 政府或公共機構、客戶、供應商、承包商、其他商業夥伴和公眾的期望和要求；
— 專案和專案群為外部利害相關者帶來的可交付物、產出和成果所實現的收益；
— 作為與部分外部環境的合作手段而涉及多個組織的專案。

4.5 策略實施

組織可基於其使命、願景、內部和外部環境因素制定策略。實現策略及其目標的工作稱為策略實施。組織的策略目標可以通過實施專案、專案群、營運活動或組合以上該等來實現。圖3呈現經由專案和專案群的組合促成策略及各項目標的過程。

策略目標宜指導識別潛在的項目和專案群，該等專案和專案群可以將之收集到一個或多個專案組合中（見ISO 21504）。選擇項目和專案群時需考慮的因素包括（但不限於）下列各類型：
— 成本對應到收益；
— 收益的類型；
— 可接受的風險等級和風險曝露部位；
— 與策略目標的對齊；
— 資源可用性（或可獲得性）；
— 成本和收益實現的時間安排。

組織可以使用專案組合管理來促成下列任務：
— 制定資源配置計畫和收益實現時間安排；
— 評估並減輕總體風險曝露部位；
— 協調專案、專案群和其他相關工作的時間安排；
— 協助組織在選擇、優先順序排序和結束專案、專案群和其他相關工作時做出積極理智的決策。

註： 機遇和威脅具體取決於策略觀點。
圖3 策略實施示例

ISO 21500：2021
Project, programme and portfolio management — Context and concepts
專案、專案群及專案組合管理—前後環節及概念

（未完，見續篇）