專案管理指引（八之一）

 

適合一般專案及專案管理界。此文僅供個人參考與資訊喚回，尚非標準建議或符合性途徑。內文引用人工智慧網路平臺提供資訊，經由整合篩選與文字調整。後續修訂請查閱ISO的官方網站、洽詢各家專業公司、諮詢顧問等。 CC BY-SA 4。0。

該文件係基於ISO 21500:2012的修改版（即2021年版本）而撰寫的指引文件，更新事項如下述：
a）專案管理的邊界擴展到專案發起人機構的專案監督和指導工作；
b）新增專案成果和專案收益的有關內容；
c）新增專案的組織級前後環節的因素；
d）新增專案組織的角色和責任；
e）新增專案生命週期決策點、門禁的描述，擴充了專案管理業務；
f）新增專案前和專案後的工作描述；
g）內容形式從基於過程性的描述轉變為按業務和基於事實陳述的描述（參見附錄A）。

簡介

該文件提供專案管理中重要的概念與實務指引，對於專案的成功交付產生衝擊。
該文件的目標讀者群包括（但不限於此）：
a）執行階層及資深管理階層人員，提供更深入的專案管理之理解，並協助他們給予專案經理及專案相關人員適當的支持與指導；
b）參與專案治理、指導、保證、稽核及管理的個人，如專案贊助人、專案董事會、稽核員及專案經理；
c）專案經理與專案團隊成員，建立共同的基礎，以理解、執行、比較、評估及溝通專案所採用的實務；
d）國家或組織專案管理標準、流程與方法的制定者。
此外，該文件對參與支持的個人也非常有用：
—投資組合與計畫的治理、指導與管理；
—專案團隊、計畫與專案辦公室或類似組織架構；
—專案、計畫與組合管理的學術研究；
—與專案管理相關的職能，如財務、會計、人力資源管理、採購及法務。

目錄

1 範圍

該文件給出了專案管理的指導性內容，適用於企業與事業單位、機關和社團等不同組織的各式各樣目的、承接與交付成果方式、使用的生命週期模型、複雜程度、規模、成本或持續時間的專案。

註：交付成果方式可能是適合於各種差異之產出類型的各種方法或過程，例如預測型、增量型、反覆運算型、適宜型或混合型，包括敏捷方法。

該文件概括描述歷年來視為行之有效且獲得良好結果的專案管理前後環節。該文件並未給出專案群、專案組合的指引。僅在專案管理前後環節下描述共同適用的管理主題和內容。

3. 辭彙及術語

3.1	基線 baseline 對績效進行監督和控制的比較參考依據。
3. 2	收益benefit 創造的優勢、價值或其他正向影響。
3.3	營運論證案例 business case 用於支持對專案（3.20）、專案群（3.18）或專案組合（3.15）做出承諾的決策所提供的書面佐證說明。 註：按行業和專案階段，具體可形成立項佐證說明報告、專案建議書、商業計畫書、投資計畫書、可行性研究報告、開題報告、實施方案、方案報告、任務書等。
3.4	變更申請 change request 提議專案（3.20）做出變更的文件。
3.5	配置管理 configuration management 對控制（3.6）、關聯和維護文件化、規格和實際屬性的程序應用方式。
3.6	控制 control 將實際績效與規劃績效加以比較，分析偏差，並根據需要採取適當的矯正和預防措施（3.17）的活動。
3.7	矯正措施 corrective action 修正工作績效以使績效符合計畫的指導/方向和活動。
3.8	關鍵路徑 critical path 決定專案（3.20）或其中的各個階段最早可能達成日期的活動之前後順序。
3.9	交付物 deliverable 專案（3.20）需要產出的獨特且可查證的元素。
3.10	治理 governance 組織受到指導與控制的原則、政策及架構。
3.11	問題 issue 專案（3.20）期間發生的事件，需要將之解決，使專案（3.20）能夠繼續進行。
3.12	機會 opportunity 可能產生正面衝擊的風險事件。
3.13	成果 outcome 使用專案（3.20）產出（3.14）所出現的變化。
3.14	產出 output 構成專案（3.20）結果的有形或無形交付物（3.9）的總合成果。
3.15	組合portfolio 為促進管理以實現策略目標而將專案組合元件（3.16）聚集在一起的集合。
3.16	組合元件 portfolio component 專案（3.20）、專案群（3.18）、專案組合（3.15）或其他相關工作。
3.17	預防措施 preventive action 消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所採取的措施。 駐：採取預防措施以防止不符合發生，而採取矯正措施（3.7）以防止不符合再次發生。
3.18	專案群 programme 為實現收益（3.2）以協調的方式管理的一組專案群的組成物件（3.19）。
3.19	專案群組成物件 programme component 專案（3.20）、專案群（3.18）或其他相關工作。
3.20	專案 project 實現一個或多個既定目標所付出的臨時性努力。 補充說明： 一個「專案」就是為了達成某個特定目的，在一段有限的時間內，透過有計劃、有組織的付出努力來完成一系列獨特任務的過程。它與日常營運活動的區別在於其「臨時性」和「獨特性」，且需要一群人付出努力而達成專案目標。
3.21	專案保證 project assurance 使發起組織和專案發起人（3.26）相信專案（3.20）有可能實現其目標所採取的有計劃和有系統的必要措施。
3.22	專案治理 project governance 授權和指導專案（3.20）實現規劃設定目標的原則、政策和程序。 補充說明： 「專案治理」，是從經營層面設計橫跨多個專案管理與控制機制的相關知識。目的在確保企業內形形色色目前運作中專案能夠在預定的時間、預算和品質範圍內完成。
3.23	專案生命週期 project life cycle 從專案（3.20）開始到結束所定義的一組階段。 補充說明： 專案生命週期是指專案從構想到完成所經歷的結構化流程，通常分為五大階段：啟動、規劃、執行、監督與結束。
3.24	專案管理 project management 指導和控制（3.6）達成規劃設定目標的協調活動。
3.25	專案範圍 project scope 授權完成規劃設定目標的工作。
3.26	專案發起人 sponsor 負責獲取資源和執行決策以使專案成功的人。
3.27	專案利害相關者 stakeholder 對專案（3.20）、專案群（3.18）或專案組合（3.15）的任何方面有利益或可能影響、受其影響或認為自己受其影響的個人、群體或組織。
3.28	威脅 threat 可能產生負面衝擊的風險事件。
3.29	工作分解結構 work breakdown structure 將專案（3.20）或專案群（3.18）所定義的工作範圍逐層分解為更低層級工作單元而形成的結構。
3.30	工作包 work package 具有合宜定義出來的範圍、交付物（3.9）、時間表和成本的一組活動。

參見標準ISO 21502-2020
Project, programme and portfolio management — Guidance on project management
專案、專案群和專案組合管理 — 專案管理指引


（未完，見續篇）